전 세계 반려동물 건강 시장 규모는 2024년에 274억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. IMARC 그룹은 2033년까지 시장 규모가 555억 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 2025-2033년 동안 연평균 성장률(CAGR)이 7.32%에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 전 세계적으로 반려동물 소유율이 증가하고, 수의학 서비스가 지속적으로 발전하고, 동물성 질병에 대한 인식이 높아짐에 따라 동물 건강 제품 및 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
반려동물 건강 시장 분석:
시장 성장과 규모: 반려동물 소유의 증가 추세와 반려동물 건강에 대한 인식의 고조로 인해 현재 시장은 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이 시장은 반려동물의 건강 요구를 충족시키기 위해 의약품, 백신, 진단, 사료 첨가제 등 다양한 제품과 서비스를 포함합니다.
주요 시장 동인: 주요 동인으로는 반려동물 소유율 증가, 수의학 의료 서비스의 발전, 그리고 동물성 질병에 대한 관심 증가 등이 있습니다. 이러한 요인들은 다양한 동물 건강 제품과 서비스에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.
기술 발전: 특히 진단 및 치료 옵션의 기술 혁신은 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 원격 의료 및 건강 앱과 같은 디지털 기술의 통합은 수의학 치료의 접근성과 효율성을 향상시키고 있습니다.
산업 응용 분야: 이 시장은 예방 관리, 질병 치료, 영양 관리, 반려동물의 만성 질환 모니터링 등의 분야에서 응용되고 있습니다. 동물 병원과 동물 클리닉, 가정 내 검사도 주요 응용 분야입니다.
주요 시장 동향: 주요 동향으로는 예방 의료에 대한 강조 증가, 반려동물 보험의 증가, 맞춤형 반려동물 관리 솔루션에 대한 선호 증가 등이 있습니다. 또한, 시장은 보다 자연적이고 유기적인 반려동물 건강 제품으로의 전환을 목격하고 있습니다.
지리적 동향: 북미가 시장을 주도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 변화하는 라이프스타일과 경제 발전으로 인해 빠른 성장을 보이고 있습니다. 유럽도 높은 수준의 반려동물 관리와 규제 체계로 강력한 시장 입지를 유지하고 있습니다.
경쟁 구도: 이 시장은 연구개발(R&D), 전략적 제휴, 제품 포트폴리오 확장에 참여하는 여러 선도 기업들의 존재가 특징입니다. 경쟁은 제품 혁신, 품질, 브랜드 평판을 기반으로 합니다.
도전과 기회: 도전과제로는 규제 장애물, 높은 동물 의료 비용, 지역별 첨단 의료 서비스 접근성의 불균형 등이 있습니다. 그러나 신흥 시장, 비용 효율적인 제품 개발, 원격 의료 서비스에 대한 수요 증가 등 수많은 기회가 있습니다.
미래 전망: 반려동물 건강 산업은 첨단 의료 솔루션, 개인 맞춤형 의료, 지속 가능한 관행에 대한 관심이 높아지면서 성장 궤도를 계속 이어갈 것으로 예상됩니다. 이 시장은 지속적인 기술 혁신과 동물 복지에 대한 강조가 증가하면서 혜택을 받을 것으로 보입니다.
반려동물 건강 시장 동향:
반려동물 소유율 증가
반려동물 건강 시장은 현재 전 세계적으로 반려동물을 기르는 비율이 증가함에 따라 상당한 성장을 보이고 있습니다. 이는 반려동물을 가족의 일부로 간주하는 사회적 규범의 변화에 크게 기인합니다. 반려동물과의 정서적 유대감은 반려동물의 건강과 복지에 더 많은 관심을 기울이게 하고, 따라서 다양한 동물 건강 제품과 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 도시화, 가처분 소득 증가, 동물 건강에 대한 인식 증가와 같은 요인이 이러한 추세에 더욱 기여하고 있습니다. 반려동물 소유자들이 점점 더 많은 정보를 얻게 됨에 따라, 반려동물을 위한 더 나은 건강 관리, 영양, 웰빙 제품을 찾고 있습니다. 이로 인해 반려동물 건강 관리 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.
수의학 건강 관리의 발전
또한, 수의학 의료 서비스의 지속적인 발전으로 시장이 활성화되고 있습니다. 이러한 발전은 진단, 치료, 예방 관리 등 다양한 영역을 포괄합니다. 또한, 새로운 백신, 의약품, 진단 도구의 개발로 다양한 동물 질병을 보다 효과적이고 효율적으로 치료할 수 있게 되었습니다. 원격 진료 및 모바일 건강 애플리케이션과 같은 수의학 기술의 통합도 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 반려동물에게 제공되는 의료 서비스의 질을 향상시키고 반려동물 주인이 수의학 서비스를 이용하기 쉽게 해줍니다. 이러한 요소는 반려동물 건강 관리 시장의 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 반려동물에게 시기적절하고 효과적인 건강 관리 솔루션을 제공하는 능력에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다.
동물성 질병에 대한 관심 증가
동물에서 인간으로 전염될 수 있는 질병인 동물원성 질병에 대한 인식과 우려가 높아지고 있는 것도 반려동물 건강 시장을 자극하는 또 다른 중요한 요인입니다. 최근 코로나바이러스(COVID-19)의 세계적 대유행은 특히 동물원성 질병이 초래할 수 있는 잠재적 위험에 대한 인식을 높이는 계기가 되었습니다. 그 결과, 반려동물에 대한 이러한 질병의 모니터링과 예방에 대한 강조가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 동물원성 병원체를 표적으로 하는 백신과 치료제의 연구개발(R&D)에 상당한 투자를 촉진하고 있습니다. 이 외에도 전 세계 규제 기관과 동물 보건 기구는 현재 엄격한 지침과 예방 조치를 수립하는 데 더 집중하고 있으며, 이는 결과적으로 동물 보건 제품과 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 동물원성 질병 예방에 대한 관심이 높아지는 것은 공중 보건에 매우 중요할 뿐 아니라 반려동물 보건 시장의 성장을 지원하는 데에도 도움이 됩니다.
반려동물 건강 산업 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033년 동안의 글로벌, 지역, 국가 수준의 예측과 함께 각 시장 세그먼트의 주요 트렌드에 대한 분석을 제공합니다. 저희 보고서는 동물 유형, 제품, 최종 사용자를 기준으로 시장을 분류했습니다.
동물 유형별 분류:
개
고양이
말
기타
개는 시장 점유율의 대부분을 차지합니다
이 보고서는 동물 유형에 따른 시장의 세부적인 분석과 분석을 제공합니다. 여기에는 개, 고양이, 말 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면, 개가 가장 큰 부분을 차지했습니다.
반려동물 건강 시장에서 개가 차지하는 비중이 가장 큰 것은 전 세계적으로 반려견의 소유가 널리 퍼져 있다는 것을 반영합니다. 이 부문은 개와 주인 사이의 강한 정서적 유대 관계의 혜택을 받으며, 건강 관리, 영양 및 웰빙 제품에 상당한 지출을 초래합니다. 반려견 주인들은 반려동물을 위한 예방 건강 관리, 정기 검진, 첨단 치료법을 점점 더 많이 찾고 있으며, 이로 인해 제약에서 특수 사료에 이르는 다양한 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 첨단 치료법과 진단법을 포함한 반려견 건강 관리 분야의 혁신도 이 부문의 성장에 기여하는 핵심 요소입니다. 반려견을 가족 구성원으로 여기고, 고품질의 건강 관리 및 생활 용품을 제공하는 반려동물 인간화 추세가 증가하면서 반려견 시장은 더욱 강화되고 있습니다.
반려동물 건강 시장에서 고양이 부문은 특히 도시 환경에서 반려동물로 고양이의 인기가 높아짐에 따라 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 고양이 주인들은 반려동물의 건강에 더욱 신경을 쓰게 되면서, 고양이 전용 건강 관리 제품과 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 분야는 정기적인 건강 검진, 예방 접종, 만성 질환 관리 등의 분야에서 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 연령별, 품종별 처방이 포함된 고양이 전용 영양 및 웰빙 제품에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 또한, 고양이 보호자들의 고양이 복지에 대한 관심이 높아짐에 따라 고양이를 위한 첨단 진단 및 치료 옵션이 널리 채택되고 있습니다.
말 부문은 개와 고양이에 비해 규모가 작지만, 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 부문은 질병의 예방적 관리와 치료에 중점을 두고 말의 건강과 웰빙 요구를 충족시킵니다. 이 시장은 전문적인 번식업자, 승마 스포츠 애호가, 개인 말 소유자의 요구에 의해 주도되고 있습니다. 백신, 기생충 제어 제품, 말 전용 영양 보충제에 대한 수요가 상당히 많습니다. 또한, 이 분야에서는 말의 건강에 맞는 영상 및 수술 절차 등 진단 및 치료 기술의 발전이 이루어지고 있습니다. 승마 스포츠와 레크리에이션 승마에 대한 관심이 높아지면서 이 분야도 꾸준히 성장하고 있습니다.
제품별 분류:
백신
의약품
사료 첨가제
진단
기타
이 보고서에는 제품에 기반한 시장의 세부적인 분석과 분할도 포함되어 있습니다. 여기에는 백신, 의약품, 사료 첨가제, 진단 등도 포함됩니다.
백신은 반려동물의 다양한 전염병을 예방하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 부문은 반려동물에 대한 정기적인 예방 접종의 중요성에 대한 인식이 높아지고, 새롭고 더 효과적인 백신이 개발되면서 성장하고 있습니다. 재조합 백신과 DNA 백신과 같은 백신 기술의 혁신은 이러한 제품의 효능과 안전성을 향상시키고 있습니다. 또한, 반려동물을 위한 예방 의료의 일환으로 백신 접종의 필요성을 강조하는 수의학 기관의 엄격한 규정과 권고에 따라 백신에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
제약 부문은 반려동물 건강 시장의 주요 구성 요소로, 항감염제, 항염증제, 만성 질환 치료제 등 다양한 제품을 포함합니다. 이 분야는 관절염, 당뇨병, 심장병 등 반려동물에게 발생하는 다양한 건강 문제가 증가함에 따라 확대되고 있습니다. 개인 맞춤형 의약품의 증가 추세와 함께 새롭고 더 효과적인 약물의 개발이 이 분야를 더욱 견인하고 있습니다. 또한, 반려동물 보험과 수의학 진료비 지출의 증가로 반려동물 주인이 이러한 약제 치료를 감당할 수 있게 되어 이 분야의 성장에 기여하고 있습니다.
반려동물 건강 시장에서 사료 첨가제는 반려동물의 영양과 전반적인 건강을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 부문에는 반려동물의 적절한 성장, 발달, 건강 유지에 필수적인 비타민, 미네랄, 아미노산, 프로바이오틱스 등의 다양한 제품이 포함됩니다. 반려동물 건강에 있어 영양의 중요성에 대한 이해가 높아지면서 프리미엄 및 특수 반려동물 사료에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이로 인해 이 부문의 성장이 촉진되고 있습니다. 또한, 소화기 건강이나 면역력 강화 등 특정 건강 요구에 부응하는 새롭고 혁신적인 사료 첨가제의 개발로 시장 잠재력이 더욱 강화되고 있습니다.
반려동물 건강 시장의 진단 부문은 반려동물의 질병을 정확하고 조기에 발견하기 위한 첨단 진단 방법의 채택이 증가하면서 성장세를 보이고 있습니다. 이 부문에는 혈액 검사, 영상 검사, 분자 진단 등 다양한 진단 도구와 서비스가 포함됩니다. 이 분야의 성장은 진단을 더 쉽게 이용할 수 있고 비용 효율적인 기술 발전에 의해 촉진되고 있습니다. 반려동물을 키우는 사람들이 예방적 건강 관리 조치를 선호하는 경향이 커지고, 반려동물의 노화에 따른 건강 상태를 정기적으로 모니터링해야 할 필요성이 커지면서 이 시장 분야의 확장이 가속화되고 있습니다. 원격 의료와 같은 디지털 기술의 통합은 반려동물 건강 분야에서 진단 서비스의 성장과 도달 범위를 더욱 촉진하고 있습니다.
최종 사용자별 분류:
현장 진료/자체 검사
동물 병원 및 클리닉
기타
동물 병원 및 클리닉은 시장을 선도하는 분야입니다.
이 보고서는 최종 사용자를 기준으로 시장을 세분화하고 분석한 내용을 상세하게 제공합니다. 여기에는 현장 진료/자체 검사, 동물 병원 및 클리닉, 기타가 포함됩니다. 보고서에 따르면, 동물 병원 및 클리닉이 가장 큰 분야를 차지했습니다.
동물 병원과 동물 클리닉은 반려동물을 위한 일차 진료 제공자 역할을 합니다. 이 분야에는 정기 검진과 예방 접종부터 고급 수술 절차와 응급 치료에 이르기까지 다양한 서비스가 포함됩니다. 이 분야가 지배적인 이유는 숙련된 수의학 전문가와 첨단 의료 기술의 지원을 받아 이러한 시설들이 제공하는 종합적인 치료 때문이라고 할 수 있습니다. 동물 병원과 동물 클리닉은 자체 검사만으로는 해결할 수 없는 반려동물의 복잡한 건강 상태를 진단하고 치료하는 데 필수적입니다. 예방적 건강 관리에 대한 관심이 높아지고, 다양한 동물 질병과 상태의 유행이 증가함에 따라 반려동물 소유자들이 전문 수의학 서비스를 계속해서 찾고 있으며, 이로 인해 이 시장 부문의 성장과 중요성이 지속되고 있습니다.
반려동물 건강 시장에서 현장 진료 검사(POCT) 또는 사내 검사 부문은 편리하고 신속한 진단 검사에 대한 증가하는 수요를 충족시키고 있습니다. 이 부문에는 반려동물 주인이나 수의사가 가정이나 실험실이 아닌 환경에서 사용하는 다양한 진단 도구와 키트가 포함됩니다. 이 부문의 성장은 즉각적인 결과에 대한 선호도가 증가하고 전문 장비나 외부 실험실 서비스 없이 검사를 수행할 수 있는 편리함이 뒷받침되고 있습니다. 기술의 발전으로 더 정확하고 사용하기 쉬운 검사 키트가 개발되어, 반려동물의 일상적인 건강 모니터링과 질병 검진을 위한 사내 검사가 실행 가능한 옵션이 되었습니다. 이 부분은 반려동물의 건강을 적극적으로 관리하고자 하는 반려동물 주인에게 특히 매력적이며, 만성 질환을 모니터링하거나 정기적인 건강 검진을 수행하는 효율적인 방법을 제공합니다.
지역별 시장 점유율:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
한국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
중남미
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
북미가 시장을 주도하며 반려동물 건강 시장 점유율 1위 차지
이 시장 조사 보고서는 또한 북미(미국과 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 중남미(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 보고서에 따르면, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
북미는 반려동물 소유율이 높고, 반려동물 관리에 상당한 비용을 지출하며, 선진 수의학 의료 인프라가 구축되어 있기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역은 반려동물의 예방 관리와 웰빙에 중점을 두는 특징이 있으며, 백신에서 진단 도구까지 다양한 제품과 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 이 지역에는 주요 시장 참여자가 존재하고 연구 개발(R&D)에 대한 지속적인 투자가 이루어지고 있기 때문에 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 반려동물을 가족 구성원으로 대우하는 반려동물 인간화 경향의 확산은 북미 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
아시아 태평양 지역도 반려동물 소유의 증가, 가처분 소득의 증가, 반려동물의 건강과 웰빙에 대한 인식의 고조로 반려동물 건강 시장이 급속히 성장하고 있습니다. 도시화와 변화하는 생활 방식은 특히 신흥 경제국에서 반려동물의 채택을 증가시키고 있습니다. 이 지역에서는 양질의 수의 서비스와 건강 관리 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 수의학 의료 시설의 확대와 국제적인 업체들의 시장 진출이 아시아 태평양 지역의 시장 성장에 기여하고 있습니다.
유럽은 높은 수준의 반려동물 관리, 잘 구축된 수의학 의료 시스템, 엄격한 동물 건강 규정의 지원으로 반려동물 건강 시장의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 이 지역의 시장은 예방 관리, 첨단 진단, 치료 옵션에 대한 강한 집중에 의해 추진되고 있습니다. 유럽의 반려동물 주인들은 대체로 정보가 풍부하고 반려동물의 건강과 복지에 투자할 의향이 있어 시장 성장을 더욱 뒷받침합니다. 또한, 유럽의 강력한 규제 체계는 고품질의 안전한 동물 건강 제품의 가용성을 보장하여 이 지역의 시장 성장에 기여합니다.
라틴아메리카의 반려동물 건강 시장은 반려동물을 키우는 가구의 수가 증가하고 반려동물의 건강에 대한 인식이 높아지면서 꾸준히 성장하고 있습니다. 수의학 의료 인프라와 서비스가 점진적으로 개선되면서 시장이 확대되고 있습니다. 이 지역의 여러 나라에서 경제가 성장하면서 반려동물 보호자들이 예방 및 치료 제품을 포함한 반려동물 관리에 더 많은 돈을 지출할 수 있게 되었습니다. 그러나, 일부 지역에서는 고급 수의학 서비스에 대한 접근성이 제한되어 있어 이 부문의 전반적인 성장 잠재력에 영향을 미치고 있습니다.
중동 및 아프리카 지역은 다른 부문에 비해 규모가 작지만, 반려동물 건강 시장에서 점차 두각을 나타내고 있습니다. 이러한 성장은 도시 지역의 반려동물 소유 증가와 반려동물의 건강과 복지에 대한 인식 제고에 기인합니다. 또한, 수의학 서비스와 인프라에 대한 투자가 증가하면서 시장이 혜택을 받고 있습니다. 그러나, 이 지역은 다양한 수준의 경제 발전과 반려동물 소유에 대한 문화적 태도 등 시장 역학에 영향을 미치는 고유한 문제에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이 지역에서 동물 건강과 복지에 대한 관심이 증가함에 따라 반려동물 건강 부문에서 성장 잠재력이 있습니다.
<목차>
1 서문
2 범위와 방법론
2.1 연구의 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 2차 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근법
2.4.2 하향식 접근법
2.5 예측 방법론
3 요약
4 서론
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 반려동물 건강 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 실적
5.3 코로나19의 영향
5.4 시장 전망
6 동물 유형별 시장 분석
6.1 개
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 고양이
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
6.3 말
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
6.4 기타
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 전망
7 제품별 시장 분석
7.1 백신
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 의약품
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 전망
7.3 사료 첨가제
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 진단
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
7.5 기타
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 예측
8 최종 사용자별 시장 분석
8.1 현장 진료/사내 검사
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 동물 병원 및 클리닉
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 전망
8.3 기타
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 전망
9 지역별 시장 분석
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 전망
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 전망
9.2 아시아 태평양 지역
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 전망
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 전망
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 전망
9.2.7 기타 국가
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 전망
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 전망
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 전망
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 전망
9.3.7 기타 국가
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 전망
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 전망
9.4.3 기타 국가
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가별 시장 분할
9.5.3 시장 전망
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 구도
14.1 시장 구조
14.2 주요 업체
14.3 주요 업체의 프로필
14.3.1 Agrolabo S.p.A.
14.3.1.1 회사 개요
14.3.1.2 제품 포트폴리오
14.3.2 Boehringer Ingelheim
14.3.2.1 회사 개요
14.3.2.2 제품 포트폴리오
14.3.3 Ceva Santé Animale
14.3.3.1 회사 개요
14.3.3.2 제품 포트폴리오
14.3.4 Dechra Pharmaceuticals PLC
14.3.4.1 회사 개요
14.3.4.2 제품 포트폴리오
14.3.4.3 재무 정보
14.3.5 Elanco Animal Health Incorporated
14.3.5.1 회사 개요
14.3.5.2 제품 포트폴리오
14.3.5.3 재무 정보
14.3.6 IDEXX Laboratories Inc.
14.3.6.1 회사 개요
14.3.6.2 제품 포트폴리오
14.3.6.3 재무 정보
14.3.6.4 SWOT 분석
14.3.7 Indian Immunologicals Limited (National Dairy Development Board)
14.3.7.1 회사 개요
14.3.7.2 제품 포트폴리오
14.3.8 Merck & Co. Inc.
14.3.8.1 회사 개요
14.3.8.2 제품 포트폴리오
14.3.8.3 재무 정보
14.3.8.4 SWOT 분석
14.3.9 Norbrook Laboratories
14.3.9.1 회사 개요
14.3.9.2 제품 포트폴리오
14.3.10 Vetoquinol SA
14.3.10.1 회사 개요
14.3.10.2 제품 포트폴리오
14.3.10.3 재무 정보
14.3.11 Virbac
14.3.11.1 회사 개요
14.3.11.2 제품 포트폴리오
14.3.11.3 재무 정보
14.3.11.4 SWOT 분석
14.3.12 Zoetis Inc.
14.3.12.1 회사 개요
14.3.12.2 제품 포트폴리오
14.3.12.3 재무 정보
14.3.12.4 SWOT 분석
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