대변 잠혈 검사 시장 보고서(검사 유형별(가이악 FOB 대변 검사, 면역 FOB 응집 검사, 측면 흐름 면역 FOB 검사, 면역 FOB ELISA 검사), 최종 사용자(병원, 임상 진단 실험실, 의사 사무실 실험실), 지역 2025-2033
2024년 전 세계 대변 잠혈 검사 시장 규모는 14억 2,690만 달러에 달했습니다. IMARC 그룹은 2033년까지 시장 규모가 21억 4,220만 달러에 달할 것으로 예상하며, 2025-2033년 동안 연평균 성장률(CAGR)이 4.15%를 기록할 것으로 전망했습니다. 대장암의 증가, 비침습적 검사 기술의 상당한 발전, 인식 제고 및 검사 프로그램의 증가, 조기 암 발견 및 예방을 위한 정부 이니셔티브의 증가, 고령화 인구 증가 등이 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.
대변 잠혈 검사 시장 분석:
주요 시장 동인: 조기 및 정기 검진의 필요성이 증가하는 대장암의 유병률 증가는 시장의 주요 동인입니다. 공중 보건 이니셔티브와 정부 프로그램은 조기 발견의 중요성과 인식 제고에 기여하고 있으며, 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
주요 시장 동향: 환자에게 편리함과 사생활을 제공하는 가정용 검사 키트로의 전환이 증가하고 있는 것은 시장의 주요 동향입니다. 검사 정확도와 사용 편의성의 혁신으로 인해 이러한 키트가 더욱 인기를 얻고 있습니다. 디지털 건강 기술의 통합이 증가하면서 환자의 준수율과 데이터 관리가 향상되고, 실시간 결과와 더 나은 추적이 가능해졌습니다.
지리적 동향: 대변 잠혈 검사 시장 성장에서 가장 큰 비중을 차지한 지역은 북미였습니다. 대장암의 높은 유병률, 광범위한 공중 보건 캠페인, 진보된 비침습적 검사 기술, 고령화 인구, 정부 프로그램과 의료 서비스 제공자가 추진하는 인식 제고 및 검사 이니셔티브가 증가했기 때문입니다.
경쟁 구도: 대변 잠혈 검사 업계의 주요 시장 참여 기업으로는 Abbott Laboratories, Beckman Coulter Inc. (Danaher Corporation), Biohit Oyj, EDP Biotech Corporation, Eiken Chemical Co. Ltd., Epigenomics AG, Quest Diagnostics Incorporated, Quidel Corporation, Randox Laboratories Ltd. 등이 있습니다.
도전과 기회: 대변 샘플 수집과 관련된 낙인과 불편함 등 여러 가지 도전 과제에 직면해 있어, 환자의 준수율이 낮습니다. 그러나, 비침습적 검사 기술의 발전과 같은 다양한 기회도 마주하고 있습니다. 이 기술은 환자의 편의성과 신뢰성을 향상시킵니다.
대변 잠혈 검사 시장 동향:
대장암 발병률 증가
대장암 발병률의 증가는 조기 발견과 정기 검진의 필요성을 강조하며, 대변 잠혈 검사에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 효과적인 치료를 위해서는 조기 진단이 필수적이므로, 이러한 검사는 의료 전략에서 매우 중요합니다. 대장암 연합에 따르면, 대장암은 가장 흔한 암 중 하나입니다. 미국 암 협회는 2024년에 미국에서 152,810명이 대장암 진단을 받을 것이며, 53,010명이 이 질병으로 사망할 것으로 추정합니다. 진단을 받는 사람의 수는 1980년대 중반 이후로 꾸준히 감소했는데, 이는 검진 증가와 생활 방식의 변화 때문이었습니다. 미국에서는 대장암 환자의 약 10%가 50세 미만의 연령대에서 진단을 받습니다. 흑인 미국인들은 미국에서 대장암 사망률과 발병률이 두 번째로 높습니다. 비히스패닉계 백인보다 대장암으로 사망할 확률이 35% 더 높고, 대장암에 걸릴 확률이 15% 더 높습니다. 이로 인해 대변 잠혈 검사 시장 통계가 크게 증가하고 있습니다.
기술의 상당한 발전
기술의 발전은 대변 잠혈 검사에 혁명을 일으켰습니다. 비침습적 검사 방법의 혁신은 정확성, 편리성, 그리고 환자의 순응도를 향상시키고 있습니다. 이러한 개선은 검사를 보다 사용하기 쉽고 신뢰할 수 있게 만들어, 환자와 의료 서비스 제공자 모두에게 더 널리 채택되도록 장려함으로써 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, The Clearview™ One Step Fecal Occult Blood Test Device(Feces)는 낮은 수준의 FOB를 정성적으로 검출하는 신속 검사입니다. 이 검사는 이중 항체 샌드위치 분석을 사용하여 50ng/ml 또는 그 이상 또는 6µg/g 대변에서 FOB를 선택적으로 검출하며, guaiac 분석과 달리 환자의 식습관에 영향을 받지 않습니다. 마찬가지로, 2023년 8월, 과학 서비스 분야의 세계적 리더인 Thermo Fisher Scientific은 IVDR 인증을 받은 후 EXENT® 솔루션의 상용 출시를 발표했습니다. EXENT 솔루션은 2020년 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계에서 두 번째로 흔한 혈액암인 다발성 골수종을 포함한 단일 클론성 감마병 환자의 진단 및 평가를 혁신하기 위해 설계된 완전 통합형 자동 질량 분석 시스템입니다. EXENT 솔루션은 현재 벨기에, 프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 스페인, 영국에서 판매되고 있습니다. 이로 인해 향후 몇 년 동안 대변 잠혈 검사 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다.
정부와 공공 보건 기관의 이니셔티브 증가
보건 기관과 정부 기관의 광범위한 인식 제고 캠페인 및 선별 검사 프로그램은 일반인의 대장암 정기 검진에 대한 인식과 참여를 높이고 있습니다. 이러한 계획은 조기 발견을 통해 암 사망률을 줄이는 것을 목표로 하고 있으며, 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 대장암 인식의 달은 매년 3월 한 달 동안 열리는 행사입니다. 이 행사는 대장암(CRC)에 대한 인식을 높이고, 대장암의 원인, 예방, 진단, 치료, 생존 및 완치에 대한 연구를 촉진하기 위한 연례 행사로 2000년에 제정되었습니다. 그 목표는 대장암에 걸린 사람들을 지원하고, 검진 받기, 활동적인 생활 유지, 균형 잡힌 식단 섭취와 같은 건강 증진 행동을 장려하는 것입니다. “80% in Every Community”는 이러한 목표를 강조하고 모든 지역사회에서 대장암 검진률을 80%까지 달성하는 것을 목표로 하는 National Colorectal Cancer Roundtable(NCCRT)의 이니셔티브입니다(NCCRT, 2021).
대변 잠혈 검사 시장 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033년 글로벌, 지역, 국가 수준의 예측과 함께 각 시장 세그먼트의 주요 트렌드에 대한 분석을 제공합니다. 저희 보고서는 테스트 유형과 최종 사용자를 기준으로 시장을 분류했습니다.
테스트 유형별 분류:
과이악 FOB 대변 검사
면역 FOB 응집 검사
측면 흐름 면역 FOB 검사
면역 FOB ELISA 검사
면역 FOB ELISA 검사가 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 검사 유형에 따른 시장 분석과 세부적인 분류를 제공합니다. 여기에는 구아이악 FOB 대변 검사, 면역-FOB 응집 검사, 측면 흐름 면역-FOB 검사, 면역-FOB ELISA 검사가 포함됩니다. 보고서에 따르면, 면역-FOB ELISA 검사가 가장 큰 부분을 차지했습니다.
대변 잠혈 검사 시장에서 면역-FOB ELISA 검사의 수요는 대장암을 검출하는 데 있어 높은 민감도와 특이성에 의해 주도되고 있습니다. 이 검사는 낮은 수준의 잠혈을 정확하게 식별할 수 있는 능력으로 조기 진단과 치료를 가능하게 합니다. 또한, 비침습적 특성으로 인해 환자의 순응도를 향상시킵니다. 대장암 검진에 대한 인식이 높아지고 면역 분석 기술의 발전으로 인해 대장암 검진의 채택이 더욱 촉진되고 있습니다. 정부 이니셔티브와 공중 보건 캠페인도 수요를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 2023년 2월, 찰스 리버 래버러토리즈 인터내셔널(Charles River Laboratories International, Inc.)은 CHO 기반 바이오 치료제에서 잔류 숙주 세포 단백질(HCP)의 검출과 정량화를 위한 최초의 효소 결합 면역 흡착 분석(ELISA) 키트의 출시를 발표했습니다. 찰스 리버의 HCP ELISA 키트는 민감도와 특이도 면에서 업계 최고의 수준을 달성하여, 각각 0.1ng/mL와 90%의 항체 커버리지를 달성했습니다. 이러한 민감도와 특이도의 향상은 독특한 닭 면역글로불린 Y(IgY) 항체의 활용 덕분이라고 할 수 있습니다.
최종 사용자별 분류:
병원
임상 진단 실험실
의사 사무실 실험실
병원이 업계에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
최종 사용자를 기준으로 한 시장 분석 및 세부적인 분석도 보고서에 포함되어 있습니다. 여기에는 병원, 임상 진단 실험실, 의사 사무실 실험실이 포함됩니다. 보고서에 따르면, 병원이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
병원에서 대변 잠혈 검사에 대한 수요는 대장암의 조기 발견을 통해 적시에 개입함으로써 환자의 예후를 개선해야 한다는 필요성에서 비롯됩니다. 병원은 비침습적 성격, 높은 정확성, 비용 효율성 때문에 이 검사를 활용합니다. 환자들과 의료 서비스 제공자들 사이에서 대장암 검진에 대한 인식과 교육이 증가하면서 수요도 증가하고 있습니다. 또한, 정기 검진을 장려하는 정부의 지원 정책과 공중 보건 이니셔티브가 병원 환경에서 대변 잠혈 검사의 사용 증가에 기여하고 있습니다.
지역별 분석:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
한국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
중남미
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
북미가 시장을 주도하고 있으며, 가장 큰 대변 잠혈 검사 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
이 보고서는 또한 북미(미국과 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 중남미(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 보고서에 따르면, 북미는 대변 잠혈 검사 시장에서 가장 큰 지역 시장입니다.
대장암 발병률이 높고, 조기 발견을 장려하는 광범위한 공중 보건 캠페인, 그리고 의료비 지출 증가가 이 지역 전체의 시장 성장을 주도하고 있습니다. 비침습적이고 더 정확한 검사 기술의 발전도 수요를 촉진합니다. 또한, 대장암에 걸리기 쉬운 고령 인구와 암 검진 프로그램에 대한 정부의 강력한 지원이 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 정기 검진의 중요성에 대한 인식과 교육의 증가는 시장 성장에 중요한 역할을 합니다. 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터에 따르면, 2022년 미국 의료비 지출은 4.1% 증가하여 4조 5천억 달러 또는 1인당 13,493달러에 달했습니다. 미국 국내 총생산에서 의료비 지출은 17.3%를 차지했습니다.
<목차>
1 서문
2 범위와 방법론
2.1 연구의 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 소스
2.3.1 주요 데이터 소스
2.3.2 보조 데이터 소스
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근법
2.4.2 하향식 접근법
2.5 예측 방법론
3 요약
4 서론
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 대변 잠혈 검사 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 실적
5.3 코로나19의 영향
5.4 시장 전망
6 검사 유형별 시장 분석
6.1 가이악 FOB 대변검사
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 면역-FOB 응집 검사
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
6.3 측면 흐름 면역-FOB 검사
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
6.4 면역-FOB ELISA 검사
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 전망
7 최종 사용자별 시장 분석
7.1 병원
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 임상 진단 실험실
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 전망
7.3 의사 사무실 실험실
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
8 지역별 시장 분석
8.1 북미
8.1.1 미국
8.1.1.1 시장 동향
8.1.1.2 시장 전망
8.1.2 캐나다
8.1.2.1 시장 동향
8.1.2.2 시장 전망
8.2 아시아 태평양 지역
8.2.1 중국
8.2.1.1 시장 동향
8.2.1.2 시장 전망
8.2.2 일본
8.2.2.1 시장 동향
8.2.2.2 시장 전망
8.2.3 인도
8.2.3.1 시장 동향
8.2.3.2 시장 전망
8.2.4 대한민국
8.2.4.1 시장 동향
8.2.4.2 시장 전망
8.2.5 오스트레일리아
8.2.5.1 시장 동향
8.2.5.2 시장 전망
8.2.6 인도네시아
8.2.6.1 시장 동향
8.2.6.2 시장 전망
8.2.7 기타 국가
8.2.7.1 시장 동향
8.2.7.2 시장 전망
8.3 유럽
8.3.1 독일
8.3.1.1 시장 동향
8.3.1.2 시장 전망
8.3.2 프랑스
8.3.2.1 시장 동향
8.3.2.2 시장 전망
8.3.3 영국
8.3.3.1 시장 동향
8.3.3.2 시장 전망
8.3.4 이탈리아
8.3.4.1 시장 동향
8.3.4.2 시장 전망
8.3.5 스페인
8.3.5.1 시장 동향
8.3.5.2 시장 전망
8.3.6 러시아
8.3.6.1 시장 동향
8.3.6.2 시장 전망
8.3.7 기타
8.3.7.1 시장 동향
8.3.7.2 시장 전망
8.4 라틴 아메리카
8.4.1 브라질
8.4.1.1 시장 동향
8.4.1.2 시장 전망
8.4.2 멕시코
8.4.2.1 시장 동향
8.4.2.2 시장 전망
8.4.3 기타
8.4.3.1 시장 동향
8.4.3.2 시장 전망
8.5 중동 및 아프리카
8.5.1 시장 동향
8.5.2 국가별 시장 분할
8.5.3 시장 전망
9 SWOT 분석
9.1 개요
9.2 강점
9.3 약점
9.4 기회
9.5 위협
10 가치 사슬 분석
11 포터의 다섯 가지 힘 분석
11.1 개요
11.2 구매자의 협상력
11.3 공급자의 협상력
11.4 경쟁 정도
11.5 신규 진입자의 위협
11.6 대체재의 위협
12 가격 분석
13 경쟁 구도
13.1 시장 구조
13.2 주요 업체
13.3 주요 업체의 프로필
13.3.1 애보트 연구소(Abbott Laboratories)
13.3.1.1 회사 개요
13.3.1.2 제품 포트폴리오
13.3.1.3 재무 정보
13.3.1.4 SWOT 분석
13.3.2 Beckman Coulter Inc. (Danaher Corporation)
13.3.2.1 회사 개요
13.3.2.2 제품 포트폴리오
13.3.2.3 재무 정보
13.3.2.4 SWOT 분석
13.3.3 Biohit Oyj
13.3.3.1 회사 개요
13.3.3.2 제품 포트폴리오
13.3.3.3 재무 정보
13.3.4 EDP Biotech Corporation
13.3.4.1 회사 개요
13.3.4.2 제품 포트폴리오
13.3.5 Eiken Chemical Co. Ltd.
13.3.5.1 회사 개요
13.3.5.2 제품 포트폴리오
13.3.5.3 재무 정보
13.3.6 Epigenomics AG
13.3.6.1 회사 개요
13.3.6.2 제품 포트폴리오
13.3.6.3 재무 정보
13.3.6.4 SWOT 분석
13.3.7 Quest Diagnostics Incorporated
13.3.7.1 회사 개요
13.3.7.2 제품 포트폴리오
13.3.7.3 재무 정보
13.3.7.4 SWOT 분석
13.3.8 Quidel Corporation
13.3.8.1 회사 개요
13.3.8.2 제품 포트폴리오
13.3.8.3 재무 정보
13.3.8.4 SWOT 분석
13.3.9 Randox Laboratories Ltd.
13.3.9.1 회사 개요
13.3.9.2 제품 포트폴리오
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