글로벌 페인트 & 코팅 시장 규모는 2024년에 1,856억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. IMARC 그룹은 2033년까지 시장 규모가 2,748억 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 2025-2033년 동안 연평균 성장률(CAGR)이 4.5%에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 이 시장은 환경 영향에 대한 인식 제고와 엄격한 규제, 특히 신흥 경제국에서 증가하는 세계 도시화와 산업화, 건설 및 자동차 산업의 상당한 성장에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.
페인트 & 코팅 시장 분석:
시장 성장 및 규모: 페인트 & 코팅 시장은 건설 활동의 증가와 자동차 소유의 증가에 힘입어 견실한 성장을 경험하고 있습니다.
기술 발전: 환경 친화적이고 고성능의 제형 개발은 시장에서 중요한 발전을 이루었습니다. 나노 코팅, 자외선(UV) 경화 코팅, 수성 코팅의 개선은 시장 성장을 확대하고 있습니다.
산업 응용 분야: 페인트와 코팅제는 건설, 자동차, 항공우주, 해양 등 다양한 산업 분야에서 폭넓게 사용됩니다. 건설 분야에서는 보호 기능과 미적 기능을 제공하며, 항공우주와 자동차 분야에서는 재료의 내구성과 부식 방지 기능을 향상시킵니다.
지리적 동향: 시장은 지리적으로 다양한 성장 패턴을 보이고 있으며, 중국과 인도 등 아시아 태평양 지역의 신흥 경제국들은 급속한 산업화와 도시화로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 북미와 유럽과 같은 선진 지역은 기술과 환경 규제 측면에서 혁신을 거듭하며 선도적인 위치를 유지하고 있습니다.
경쟁 구도: 주요 업체들은 제품 품질, 지속 가능성, 환경 규제 준수 개선에 주력하고 있습니다. 대표적인 시장 선도 업체로는 Akzo Nobel N.V., Asian Paints Ltd., Axalta Coating Systems Ltd., Berger Paints India Limited 등이 있습니다.
도전과 기회: 주요 도전 과제로는 원자재 가격의 변동과 엄격한 환경 기준의 시행을 들 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 비용 효율적이고 친환경적인 제품 라인의 도입을 통해 이러한 도전 과제를 극복할 수 있는 기회가 예상됩니다.
페인트 & 코팅 시장 동향:
건설 및 자동차 산업의 수요 증가
건설 및 자동차 부문의 상당한 성장이 페인트 & 코팅에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 건설 부문에서는 주거, 상업, 산업 분야의 요구를 충족시키기 위해 보호 및 미적 목적으로 페인트와 코팅이 필요합니다. 이 외에도 다양한 건축 자재의 지속 가능성과 내구성에 대한 관심이 높아짐에 따라 친환경 대안과 같은 첨단 혁신적인 공식이 도입되면서 시장이 성장하고 있습니다. 또한, 자동차 산업에서는 차량의 외관과 성능을 향상시키기 위해 고품질의 코팅 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. AZO Material이 작성한 기사에 따르면, 페인트와 코팅은 자동차 생산 비용의 약 30%를 차지합니다. 이와 함께, UV 경화 코팅 및 수성 제형과 같은 새로운 기술의 출현은 더 발전된 친환경적 대안을 제공함으로써 수요를 촉진하고 있습니다. 페인트와 코팅 시장의 가치는 산업 성장의 지표이며, 혁신적인 제품 개발과 함께 건설 및 자동차 부문의 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.
기술 혁신과 제품 발전
페인트와 코팅의 품질을 향상시키는 기술적 개선은 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 여기에는 내구성 향상, 미적 감각 개선, 환경적 지속 가능성 등 특정 요구를 충족시키는 다양한 신소재와 제형의 개발이 포함됩니다. 또한, 나노 코팅, 친환경 코팅, 스마트 코팅의 가용성 증가가 시장 역학을 변화시키고 있습니다. Nippon Paint Marine은 최근 나노 기술을 활용한 최첨단 방오 도료를 출시했습니다. 이 독창적인 접근 방식은 친수성과 소수성의 특성을 나노 구조에 융합하여 정확하고 오래 지속되는 방오 성능을 보장합니다. 페인트 & 코팅 시장 개요는 배합 기술의 발전에 힘입어 업계가 성장하고 있음을 보여줍니다.
환경 영향에 대한 인식과 규제의 증가
현재, 각국 정부는 페인트와 코팅제 제조에 사용되는 휘발성 유기 화합물(VOC)과 기타 유해 물질과 관련된 다양한 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 이로 인해 제조업체들은 물과 바이오 기반 코팅제와 같은 환경 친화적인 대체재를 개발하기 위한 연구 활동에 투자하고 있습니다. 이러한 제품은 환경 기준을 준수하는 경우가 많으며, 환경에 민감한 사용자에게 어필할 수 있습니다. 또한, 지속 가능성 유지에 대한 관심은 페인트와 코팅 생산 과정에서 재활용과 폐기물 감소에 대한 혁신을 이끌어내고 있습니다. 이러한 친환경 관행의 채택은 정부 기관이 부과하는 규제 압력에 대한 대응이며, 소비자 선택과 업계 동향에 영향을 미치는 브랜드 차별화와 시장 경쟁의 핵심 요소가 되고 있습니다. 페인트와 코팅 시장의 매출은 내구성과 환경적으로 지속 가능한 제품에 대한 수요의 영향을 받아 상승세를 보이고 있습니다. Arkema Coating Resins는 2022년에 암모니아와 APEO가 없는 Synaqua® 4804를 제조했으며, 다양한 코팅 응용 분야의 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 이 제형은 휘발성 유기 화합물(VOC) 대체물을 함유하고 있어 기존의 용제 기반 알키드 수지의 도포감을 희생하지 않고도 고광택 제품을 만들 수 있습니다.
페인트 & 코팅 산업 부문:
IMARC 그룹은 2025-2033년 글로벌, 지역, 국가 수준의 예측과 함께 각 시장 부문의 주요 트렌드에 대한 분석을 제공합니다. 저희 보고서는 제품, 재료, 용도를 기준으로 시장을 분류했습니다.
제품별 분류:
수성 코팅
용제형 코팅
분체 코팅
고형분/방사선 경화
기타
수성 코팅이 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 제품에 기초한 시장의 상세한 분석과 분석을 제공합니다. 여기에는 수성 코팅, 용제형 코팅, 분체 코팅, 고형분/방사선 경화 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면, 수성 코팅이 가장 큰 부분을 차지했습니다.
수성 코팅은 휘발성 유기 화합물(VOC)이 적어 환경에 미치는 영향이 적기 때문에 시장 점유율이 가장 큽니다. 수성 코팅은 물을 용매로 사용하기 때문에 환경 친화적이고 세척이 쉽습니다. 다목적성과 높은 안전성 때문에 주로 자동차 및 건축 코팅에 사용됩니다. 또한, 수성 기술의 지속적인 발전으로 내구성이 향상되고 건조 시간이 단축되어 페인트 & 코팅 산업에 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다. Convestro는 목재 가구, 캐비닛, 건축 자재에 사용되는 친환경 산업용 코팅 라인인 수성 코팅 솔루션을 제공합니다. 이 수지는 엄격한 규제 기준을 충족하고 향상된 성능, 더 짧은 건조 시간, 낮은 휘발성 유기 화합물을 제공합니다.
용제 기반 코팅은 VOC 함량이 높기 때문에 규제 문제에도 불구하고 시장의 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 이 코팅은 우수한 접착력, 열악한 환경에 대한 저항성, 우수한 마감 처리로 유명합니다. 이 코팅은 산업 분야와 혹독한 조건에서 내구성과 성능이 중요한 특수 분야에서 사용됩니다.
또한, 분체 도료는 폐기물 발생이 적고 용제를 사용하지 않는다는 점에서 환경적 이점이 있는 것으로 잘 알려져 있습니다. 자동차 부품이나 가구 등 다양한 용도로 사용됩니다.
또한, 고형분/방사선 경화는 경화 시간이 빠르고 VOC 배출량이 적다는 특징이 있습니다. 효율성과 환경 규제 준수가 필수적인 자동차 및 산업 분야에서 사용됩니다.
재료별 분류:
아크릴
알키드
폴리우레탄
에폭시
폴리에스터
기타
아크릴이 업계에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
이 보고서에는 재료에 따른 시장 분석과 세부적인 분석도 포함되어 있습니다. 여기에는 아크릴, 알키드, 폴리우레탄, 에폭시, 폴리에스터 등이 포함됩니다. 이 보고서에 따르면 아크릴이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
가장 큰 부분을 차지하는 아크릴은 뛰어난 색상 유지력, 내구성, 내후성으로 인해 선호됩니다. 이러한 수성 코팅은 다용도로 사용될 수 있으며, 건축 코팅, 자동차 마감재, 산업용 페인트 등 다양한 용도로 사용될 수 있습니다. 빠른 건조 시간과 낮은 환경 영향, 아크릴 제형의 지속적인 발전으로 인해 주거 및 상업 부문에서 선호되는 선택이 되었습니다.
알키드 코팅은 견고한 마감, 우수한 접착력, 퇴색과 칩에 대한 내구성으로 인해 높은 평가를 받고 있습니다. 대부분 유성 코팅인 이 코팅은 산업 및 건축 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 알키드 코팅은 휘발성 유기 화합물(VOC)로 인한 환경 문제에도 견딜 수 있는 내구성 때문에 활용되고 있습니다.
이와 함께, 폴리우레탄 코팅은 우수한 마감, 내구성, 마모 및 화학 물질에 대한 저항성으로 잘 알려져 있습니다. 폴리우레탄 코팅은 자동차, 목재, 항공우주 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 수성 및 용제 기반 제형으로 제공되는 폴리우레탄의 다재다능함 덕분에 다양한 분야에서 사용할 수 있습니다.
또한, 에폭시 코팅은 강한 접착력, 내화학성, 강인성 때문에 높은 평가를 받고 있습니다. 산업 및 해양 환경에서 흔히 사용되는 이 코팅은 내구성 있는 보호층이 필요한 표면에 이상적입니다. 에폭시 코팅 시장은 오래 지속되는 보호 기능을 갖춘 고성능 코팅을 요구하는 중공업 환경과 분야에서 사용이 증가하면서 성장하고 있습니다.
이 외에도 폴리에스터 코팅은 광택 있는 마감 처리와 장기간의 실외 노출에 견딜 수 있는 능력으로 인해 인기가 있습니다. 이 코팅은 자동차, 산업, 건축 분야에서 자주 사용됩니다.
적용 분야별 분류:
건축 및 장식용
비건축용
자동차 및 운송용
목재용
일반 산업용
해양용
보호용
기타
건축 및 장식용이 주요 시장 분야를 대표합니다.
이 보고서는 응용 분야를 기준으로 시장 분석과 세부적인 분류를 제공했습니다. 여기에는 건축 및 장식, 비건축(자동차 및 운송, 목재, 일반 산업, 해양, 보호, 기타)이 포함됩니다. 보고서에 따르면, 건축 및 장식이 가장 큰 부분을 차지했습니다.
건축 및 장식 부문은 주거용 및 상업용 건축 부문 모두에서 증가하는 수요에 힘입어 시장 점유율이 가장 높습니다. S&P Global이 발표한 보고서에 따르면, 전 세계적으로 구조물의 개선과 보호를 위해 도료를 사용하는 비율이 52%를 넘습니다. 여기에는 주거용, 공공용, 산업용 시설의 신축과 유지보수가 모두 포함됩니다. 한편, 코팅의 약 35%는 다양한 산업용 제품의 장식 및 유지 관리에 사용됩니다. 이 부문은 벽 페인트, 목재 마감재, 에나멜 등 실내 및 실외용으로 사용되는 다양한 제품을 포함합니다. 이와 함께, 이 부문의 성장은 전 세계적으로 증가하는 건설 활동, 도시화, 그리고 건물의 미적 요구와 보호 요구의 증가에 힘입어 가속화되고 있습니다.
또한, 친환경적이고 지속 가능한 제품에 대한 수요가 증가하면서 수성 페인트와 저-VOC 페인트 제형의 혁신이 이루어지고 있으며, 이로 인해 이 부문의 수요가 더욱 증가하게 되었습니다. 또한, 건축 코팅의 다양성과 소비자 선호도 및 규제 기준을 충족하기 위한 지속적인 개발로 인해 이 부문은 전체 시장의 핵심 동인으로 자리매김하고 있습니다.
반대로, 비건축 부문은 자동차, 선박, 항공우주, 기계 및 인프라 보호 코팅을 포함한 광범위한 산업 응용 분야를 포괄합니다. 이 부문은 내구성, 부식 방지, 극한 조건에 대한 저항성 측면에서 높은 성능을 제공하는 특수 코팅에 대한 수요가 특징입니다. 이와 더불어, 이 부문의 성장은 보다 효율적이고 환경친화적인 코팅의 개발을 가능하게 하는 기술적 진보에 의해 추진되고 있습니다. 특히, 자동차 산업은 고품질의 마감과 긴 수명을 제공하는 코팅에 대한 지속적인 수요를 통해 이 부문에 크게 기여하고 있습니다. 다양한 산업 응용 분야의 다양한 요구는 이 부문이 전체 페인트 & 코팅 시장 성장의 필수적인 부분을 차지하도록 보장합니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
한국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
중남미
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역이 시장을 주도하며, 가장 큰 페인트 & 코팅 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
이 시장 조사 보고서는 또한 북미(미국과 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 중남미(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 포괄적인 분석도 제공합니다. 보고서에 따르면, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
아시아 태평양 지역은 주로 중국과 인도와 같은 국가들의 급속한 산업화, 도시화, 그리고 건설 부문의 확대로 인해 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 이 지역의 성장하는 자동차 및 제조업도 다양한 유형의 코팅에 대한 수요에 크게 기여하고 있습니다. 이와 함께, 이러한 시장에서 친환경 제품에 대한 인식이 높아짐에 따라 수성 및 기타 환경적으로 지속 가능한 코팅의 채택이 가속화되고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역의 회사인 Pacific Paint (Boysen) Philippines, Inc는 특정 요구에 부응하는 혁신적인 페인트 제품을 제공합니다. 여기에는 접촉 시 모기나 바퀴벌레와 같은 질병을 옮기는 곤충을 제거하는 방충 페인트인 Boysen Bug Off가 포함됩니다.
북미는 첨단 기술 혁신과 엄격한 환경 규제가 특징인 중요한 시장입니다. 미국은 자동차, 건설, 산업 부문에서 수요가 강세를 보이고 있는 이 지역에서 선두를 달리고 있습니다. 북미 시장도 규제 정책과 소비자 인식의 변화로 친환경적이고 지속 가능한 코팅으로의 전환을 목격하고 있습니다. 이 지역은 경쟁이 치열한 것으로 알려져 있으며, 주요 업체들은 새로운 첨단 제품을 개발하기 위해 R&D에 지속적으로 투자하고 있습니다.
또한, 유럽 시장은 친환경적이고 고성능 제품에 대한 수요가 높은 것으로 알려져 있습니다. 이 지역의 VOC 배출 및 환경 보호에 대한 엄격한 규제는 지속 가능한 코팅의 혁신을 주도하는 주요 요인입니다. 유럽의 잘 구축된 자동차, 항공 우주 및 해양 산업은 시장에 크게 기여합니다. 에너지 효율적인 건물과 기존 인프라의 개조에 대한 관심은 이 지역의 건축 코팅에 대한 수요를 촉진합니다.
이 외에도, 라틴아메리카 시장은 특히 브라질과 멕시코와 같은 국가에서 건설 및 산업 부문의 확장에 힘입어 성장하고 있습니다. 이 지역은 지속 가능하고 친환경적인 제품에 대한 관심이 높아짐에 따라 건축용 코팅과 산업용 코팅 모두에서 성장 잠재력을 보이고 있습니다.
또한, 걸프협력회의(GCC) 국가들의 건설 붐과 아프리카 국가의 산업 활동 증가로 인해 중동과 아프리카 시장이 확대되고 있습니다. 동시에, 이 지역의 수요는 극한의 기상 조건과 산업 분야에 적합한 고성능 코팅에 대한 필요성이 특징입니다.
<목차>
1 서문
2 범위와 방법론
2.1 연구의 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 소스
2.3.1 주요 데이터 소스
2.3.2 보조 데이터 소스
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근법
2.4.2 하향식 접근법
2.5 예측 방법론
3 요약
4 서론
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 페인트 & 코팅 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 실적
5.3 코로나19의 영향
5.4 시장 전망
6 제품별 시장 분석
6.1 수성 코팅
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 용제형 도료
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
6.3 분체 도료
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
6.4 고형분/방사선 경화형
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 전망
6.5 기타
6.5.1 시장 동향
6.5.2 시장 전망
7 재료별 시장 분할
7.1 아크릴
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 알키드
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 전망
7.3 폴리우레탄
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
7.4 에폭시
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 전망
7.5 폴리에스터
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 전망
7.6 기타
7.6.1 시장 동향
7.6.2 시장 전망
8 응용 분야별 시장 분석
8.1 건축 및 장식용
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 전망
8.2 비건축용
8.2.1 시장 동향
8.2.2 주요 부문
8.2.2.1 자동차 및 운송
8.2.2.2 목재
8.2.2.3 일반 산업용
8.2.2.4 해양용
8.2.2.5 보호용
8.2.2.6 기타
8.2.3 시장 전망
9 지역별 시장 분할
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 전망
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 전망
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 전망
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 한국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 전망
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 전망
9.2.7 기타 국가
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 전망
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 전망
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 전망
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 전망
9.3.7 기타 국가
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 전망
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 전망
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가별 시장 분석
9.5.3 시장 전망
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 구도
14.1 시장 구조
14.2 주요 업체
14.3 주요 업체의 프로필
14.3.1 Akzo Nobel N.V.
14.3.1.1 회사 개요
14.3.1.2 제품 포트폴리오
14.3.1.3 재무 정보
14.3.1.4 SWOT 분석
14.3.2 아시아 페인트 주식회사(Asian Paints Ltd.)
14.3.2.1 회사 개요
14.3.2.2 제품 포트폴리오
14.3.2.3 재무 정보
14.3.3 액스알타 코팅 시스템즈 주식회사(Axalta Coating Systems Ltd.)
14.3.3.1 회사 개요
14.3.3.2 제품 포트폴리오
14.3.3.3 재무 정보
14.3.3.4 SWOT 분석
14.3.4 Berger Paints India Limited
14.3.4.1 회사 개요
14.3.4.2 제품 포트폴리오
14.3.4.3 재무 정보
14.3.4.4 SWOT 분석
14.3.5 인디고 페인트(Indigo Paints Limited)
14.3.5.1 회사 개요
14.3.5.2 제품 포트폴리오
14.3.6 요턴(Jotun A/S)
14.3.6.1 회사 개요
14.3.6.2 제품 포트폴리오
14.3.6.3 SWOT 분석
14.3.7 간사이 페인트 주식회사(Kansai Paint Co. Ltd.)
14.3.7.1 회사 개요
14.3.7.2 제품 포트폴리오
14.3.7.3 재무 정보
14.3.7.4 SWOT 분석
14.3.8 내셔널 페인트 팩토리 주식회사(National Paints Factories Co. Ltd.)
14.3.8.1 회사 개요
14.3.8.2 제품 포트폴리오
14.3.9 PPG Industries Inc.
14.3.9.1 회사 개요
14.3.9.2 제품 포트폴리오
14.3.9.3 재무 정보
14.3.9.4 SWOT 분석
14.3.10 RPM International Inc.
14.3.10.1 회사 개요
14.3.10.2 제품 포트폴리오
14.3.10.3 재무 정보
14.3.10.4 SWOT 분석
14.3.11 셔윈-윌리엄스 컴퍼니(The Sherwin-Williams Company)
14.3.11.1 회사 개요
14.3.11.2 제품 포트폴리오
14.3.11.3 재무 정보
14.3.11.4 SWOT 분석
14.3.12 Tiger Coatings GmbH & Co. KG
14.3.12.1 회사 개요
14.3.12.2 제품 포트폴리오
[본 조사 보고서에 대한 구입 문의]
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